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"La croissance globale reste forte, en particulier sur les marchés émergents, alimentée par les biostimulateurs et les traitements associés au GLP-1."
L’esthétique médicale est portée par des catalyseurs fondamentaux durables et à l’épreuve des récessions, tels que le vieillissement démographique, l’urbanisation et la tendance à un rajeunissement croissant des patients dès leur première prise en charge (tendance du « préjuvénation »).
L’esthétique n’est plus un simple jeu de vanité : pour la nouvelle génération, les générations Y et Z, soucieuses d’accomplissement personnel et d’instantanéité, ainsi que pour les seniors actifs, la beauté est devenue un droit humain fondamental. Tous aspirent à des standards de beauté toujours plus élevés.
L’esthétique s’est démocratisée pour devenir un symbole de statut social, notamment dans les marchés émergents. Le caractère addictif et récurrent des procédures s’intensifie dès qu’une certaine régularité du protocole de traitement est atteinte.
On assiste à une explosion de créativité et de polyvalence dans les offres combinées, avec une prolifération des cliniques d’esthétique médicale proposant des approches holistiques et intégrées, ou se spécialisant (épilation et détatouage, repousse capillaire, urogynécologie, dentisterie esthétique, bien-être et longévité, anti-inflammaging et santé globale).
La digitalisation agit également comme un puissant accélérateur : la connectivité aux réseaux sociaux et la numérisation omniprésente accélèrent l’« uberisation » d’une beauté « instagrammable ». Le consommateur esthétique hyperinformé est désormais préparé, confiant et plus exigeant que jamais. L’intensification de la télémédecine, du télédiagnostic, de la téléchirurgie et du suivi postopératoire digital se poursuit.
L’innovation augmentée par l’IA et la GénIA devient un facteur clé de réinvention constante, favorisant l’adoption accélérée de technologies de rupture permettant des procédures indolores, à action rapide et sans temps d’arrêt tout en accompagnant l’émergence d’une nouvelle génération de praticiens.
Les exigences accrues en matière de sécurité, de qualité et d’efficacité émanent tant des professionnels de santé que des patients. Triomphe de la beauté naturelle : les traitements du visage sans surcorrection, le resurfaçage facial, la rhinoplastie, la blépharoplastie, le remodelage du visage, la rajeunissement du sourire chez la femme, la masculinisation du visage chez les millennials, la restauration capillaire, la préjuvénation et les procédures « de pause déjeuner » telles que la mésothérapie et le microneedling gagnent du terrain en Europe, en Chine et dans la région MENA.
La force gravitationnelle de la générative AI, du métavers, du machine learning et du deep learning transforme profondément le secteur esthétique et la verticale du soin de la peau (dermatologie, dermocosmétiques, skincare), en position d’avant-garde des nouvelles innovations en beauté médicale.
Les traitements de remodelage corporel et de raffermissement vulvo-vaginal gagnent en popularité. Les solutions de sculpture corporelle bénéficient de la tendance du « traitement holistique tout-en-un », invitant les patients à vivre des parcours immersifs, plaisants et gamifiés, combinant dispositifs à énergie, laser picoseconde ou radiofréquence microneedling avec des fillers dermiques ou des dermocosmétiques postopératoires, et les fidélisant par des traitements complémentaires, des offres de parrainage, des abonnements et des solutions de type Buy Now Pay Later (BNPL).
Les revenus mondiaux des fabricants d’esthétique médicale ont atteint 22,7 milliards USD en 2024, incluant les fillers dermiques à base d’acide hyaluronique (HA) et autres biopolymères, ainsi que les skinboosters (PLLA, PDLA, PCL, CMC, CaHA, DMAE, etc.), les toxines, les fillers régénératifs et les dispositifs à énergie (EBDs). Ces revenus devraient atteindre 31,3 milliards USD d’ici 2029, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de +7 % (sources : BCG et GlobalData).
Les segments des fillers dermiques, skin boosters et toxines affichent une dynamique encore plus soutenue, avec un TCAM de 11 % sur la période 2023–2033 (sources : Spherical Insights, Mordor Intelligence et GlobalData).
L’année 2023 a vu l’émergence des biostimulateurs, amplifiée en 2024, comme nouvelle catégorie marquant une transition des fillers crosslinkés à base d’HA vers des traitements bioactifs et inducteurs tissulaires, aux effets naturels et subtils, imitant la régénération naturelle tout en offrant des résultats sans douleur, sans éviction et plus durables grâce à la stimulation de la synthèse tissulaire.
Ce mouvement est mené par les skin boosters et les biostimulateurs innovants ou fillers semi-permanents à base de PLLA, PDLA, PCL, CMC, CaHA, DMAE, etc.
Ils devraient s’imposer comme porte d’entrée privilégiée dans l’écosystème esthétique pour les Millennials et la Gen Z engagés dans la tendance de la préjuvénation, tout en répondant à une certaine fatigue vis-à-vis des fillers traditionnels.
Le marché des fillers dermiques à haute densité, utilisés pour le lifting, la redensification et la retension cutanée, est alimenté par la vogue des prescriptions d’agonistes du GLP-1 (Ozempic, Wegovy) et de leur version orale Rybelsus (sémaglutide). Ces traitements provoquent la montée en puissance des soins de prévention ou correction du « visage Ozempic », destinés à atténuer ou prévenir les lipodystrophies, rides profondes et désalignements musculaires induits par ces traitements amaigrissants.
Les traitements esthétiques du visage et du corps forment désormais une synergie gagnant-gagnant : les patients obèses entreprennent des traitements GLP-1 en sachant que leurs effets secondaires peuvent être corrigés par des interventions esthétiques parallèles. Ainsi, 70 % des cliniques d’esthétique médicale aux États-Unis, 43 % au Royaume-Uni et 32 % en Chine prescrivent des agonistes GLP-1 (enquête BCG 2024 sur 4000 répondants).
Les traitements combinés associant fillers dermiques, skin boosters ou soins prescrits par les médecins à des EBDs(lasers faiblement ablatifs, radiofréquence, microneedling, HIFU, plasma, électrophorèse, etc.) permettent aux cliniciens de maximiser les synergies complémentaires et de favoriser une administration ciblée de fillers régénérants, facteurs de croissance ou inducteurs tissulaires.
En 2024, le marché atteint 7,2 milliards USD (35 % en valeur, 19 % en volume), avec une croissance de 10 % (TCAM 2023–2033).
6,4 millions d’unités (équiv. 1 ml) vendues pour 8,2 millions de procédures, soit le plus haut volume mondial.
Accent mis sur la jeunesse, la santé, la qualité de peau et la forme physique, avec une forte présence médicale et sur les réseaux sociaux.
Valorisé à 5,2 milliards USD (24 % en valeur, 18 % en volume) en 2024, avec un TCAM de 9,3 %.
4,5 millions d’unités vendues.
Les consommateurs privilégient le rajeunissement naturel, subtil et minimalement invasif, dans une approche holistique (cliniques de longévité, reprogrammation cellulaire, microbiote, hormones).
Les réseaux sociaux gagnent en influence, tandis que la publicité médicale directe demeure interdite dans la plupart des pays.
Leader mondial avec 7,7 milliards USD (36 %) en 2024 et une croissance de 11,1 % (TCAM).<br/>20 millions d’unités vendues, dont 4 millions de procédures en Chine.
Les consommateurs, notamment en Inde, Chine et Extrême-Orient, aspirent à une beauté intemporelle fondée sur l’intégration du corps et de l’esprit, le biohacking, le microbiote et des traitements ciblés (blépharoplastie, rhinoplastie, éclaircissement cutané).
Valorisée à 1,1 milliard USD (4,9 %) en 2024, avec un TCAM de 9,6 %.<br/>3,5 millions d’unités vendues.
Marché adoptant rapidement les nouvelles solutions régénératives et de repousse capillaire, portées par les exosomes, le microbiote, les cellules souches et leur combinaison avec des dispositifs à énergie.
À 0,4 milliard USD (1,9 %) en 2024, avec un TCAM de 7,2 % et 0,9 million d’unités vendues.
Croissance soutenue par des revenus disponibles élevés et une forte ouverture aux procédures visibles(masculinisation du visage, densification des lèvres, joues pleines, blépharoplastie, fils tenseurs).
La croissance mondiale demeure robuste, en particulier dans les marchés émergents, stimulée par les biostimulateurs et les traitements complémentaires aux GLP-1.
Cependant, la confiance des consommateurs et les investissements restent fragilisés par la volatilité des marchés, les incertitudes politiques et commerciales et les fluctuations tarifaires.
